八王子の子育て・女性を応援するFPが「どうしよう」に答えます。家計相談・くらしとお金 設計立案 太矢香苗 かな・えるFP相談室

業 務 案 内



        ファイナンシャルプランナー(FP)は
        あなたの「こうしたい。」「どうしよう。」について、
        あなたに関すること(ご自身と家族の状況、家計の状況など)をお聞きし、
        あなたのライフスタイルや価値観、とりまく経済環境をふまえた上で
        さまざまな角度から考え、立案し、ご提案をいたします。
        そして、あなた自身が実行や実現に向けて、一歩を踏み出せるサポートをいたします。

        なかでも下記内容は得意としておりますので、ぜひご相談ください。

【資産運用・財産形成】 ・金融機関の選び方・付き合い方
・教育資金・住宅資金の貯めワザ
・ライフイベントにかかる費用と貯め方
・注目金融商品の種類と特徴
・運用にかかる税金・手数料・注意点
・「あなたに合った金融商品」の考え方
・へそくり運用術
・株主優待の楽しみ方
【マイホーム購入と住宅ローン】 ・資金計画の立て方、貯め方
・購入できる物件の考え方
・住宅ローンの特徴と選び方
・住宅ローンの見直し(借換え・繰上返済)
・返済に関するご相談
・住宅にかかる税金・出費
【早期退職のライフプラン】 ・社会保険の手続き
・退職金の税金・運用
・教育資金確保と住宅ローン返済
・収入減をのりきる生活設計
【資産確認のご相談】 ●銀行・証券会社・保険会社とのお取引の内容確認
・契約内容
・関係種類(証書・通帳・カード・説明書)の有無
・名義・届け印の確認
●不動産の確認
・表示・名義・権利・登記面積・抵当権の有無
  (登記簿謄本より確認させて頂きます。)
・建物の火災・家財保険
・権利証の有無
●変更手続きのお手伝い
・お取引の名義変更、移管、解約
・書類のお取り寄せ、記入の仕方のアドバイス添付書類
  のチェック等のお手伝いをします。

ご相談・ご依頼内容の事例

みなさんの「どうしよう」を教えます。
一人で悩んでいないで、大丈夫!あなたのどうしようにお応えします。

ご相談・ご依頼があった事例、すでに回答・実行支援済み。ご承諾を得て掲載しています。


40代男性 勤務先のM&Aによる転籍でこれまでの勤続分の退職金をもらいます。
住宅ローンの繰上げ返済に使うべきか、老後の貯蓄に回すか悩んでいます。
金融機関の退職金キャンペーンについても教えてください。
40代女性 夫(50代前半)が会社の早期退職制度を使い退職予定。
これまでの福利厚生や社会保険がどうなるのか、収入が減ったあとどう暮らしたらいいのか教えてください。
70代女性 娘がシングルマザーでずっと経済的な支援をしていますが、孫が教育費がかかる年齢になり、私自身も医療費がかさむようになりました。
今後の家計と娘への仕送りについて一緒に考えてください。
80代男性 会員カード(クレジット機能つき)を解約しようと思い、用紙は取り寄せましたが、字が細かくて書き方がわかりません。助けにきてください。
60代女性 証券会社から投資家向けセミナーのお誘いを受けています。
現在勧められている商品がよくわかりません。一緒に来てください。
70代女性 子供がいない夫婦。私は遺言書の必要性は十分承知していますが、夫がどうしても遺言書をつくってくれません。何かよい知恵がありますか?
30代女性 先日はじめて株を買いました。「議決権行使書」という書類が届きましたが、何ですか?配当や株主優待はいつ届きますか?
50代男性 住宅ローン固定金利選択型3年を返済中。今年の見直しで金利が上昇します。
借り換えをしたほうがいいでしょうか。
借り換えの場合、どのくらい費用がかかりますか?

【 企 業 説 明 】

【事務所名】: かな・えるFP相談室
【代表者】  : 太矢 香苗
【郵便番号】: 192-0903
【所在地】  : 八王子市万町44-2
【TEL】  : 042-624-1732
【E-Mail】  : kana-eru-fp@mbn.nifty.com

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