くらしとお金設計立案　かな・えるＦＰ相談室／業務案内

八王子の子育て・女性を応援するＦＰが「どうしよう」に答えます。家計相談・くらしとお金設計立案太矢香苗かな・えるFP相談室

業　務　案　内

        ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）は
        あなたの「こうしたい。」「どうしよう。」について、
        あなたに関すること（ご自身と家族の状況、家計の状況など）をお聞きし、
        あなたのライフスタイルや価値観、とりまく経済環境をふまえた上で
        さまざまな角度から考え、立案し、ご提案をいたします。
        そして、あなた自身が実行や実現に向けて、一歩を踏み出せるサポートをいたします。

なかでも下記内容は得意としておりますので、ぜひご相談ください。

【資産運用・財産形成】	・金融機関の選び方・付き合い方・教育資金・住宅資金の貯めワザ・ライフイベントにかかる費用と貯め方・注目金融商品の種類と特徴・運用にかかる税金・手数料・注意点・「あなたに合った金融商品」の考え方・へそくり運用術・株主優待の楽しみ方
【マイホーム購入と住宅ローン】	・資金計画の立て方、貯め方・購入できる物件の考え方・住宅ローンの特徴と選び方・住宅ローンの見直し(借換え・繰上返済) ・返済に関するご相談・住宅にかかる税金・出費
【早期退職のライフプラン】	・社会保険の手続き・退職金の税金・運用・教育資金確保と住宅ローン返済・収入減をのりきる生活設計
【資産確認のご相談】	●銀行・証券会社・保険会社とのお取引の内容確認・契約内容・関係種類（証書・通帳・カード・説明書）の有無・名義・届け印の確認 ●不動産の確認・表示・名義・権利・登記面積・抵当権の有無 (登記簿謄本より確認させて頂きます。) ・建物の火災・家財保険・権利証の有無 ●変更手続きのお手伝い・お取引の名義変更、移管、解約・書類のお取り寄せ、記入の仕方のアドバイス添付書類のチェック等のお手伝いをします。

ご相談・ご依頼内容の事例

みなさんの「どうしよう」を教えます。
一人で悩んでいないで、大丈夫！あなたのどうしようにお応えします。

ご相談・ご依頼があった事例、すでに回答・実行支援済み。ご承諾を得て掲載しています。

40代男性	勤務先のM&Aによる転籍でこれまでの勤続分の退職金をもらいます。住宅ローンの繰上げ返済に使うべきか、老後の貯蓄に回すか悩んでいます。金融機関の退職金キャンペーンについても教えてください。
40代女性	夫（50代前半）が会社の早期退職制度を使い退職予定。これまでの福利厚生や社会保険がどうなるのか、収入が減ったあとどう暮らしたらいいのか教えてください。
70代女性	娘がシングルマザーでずっと経済的な支援をしていますが、孫が教育費がかかる年齢になり、私自身も医療費がかさむようになりました。今後の家計と娘への仕送りについて一緒に考えてください。
80代男性	会員カード(クレジット機能つき)を解約しようと思い、用紙は取り寄せましたが、字が細かくて書き方がわかりません。助けにきてください。
60代女性	証券会社から投資家向けセミナーのお誘いを受けています。現在勧められている商品がよくわかりません。一緒に来てください。
70代女性	子供がいない夫婦。私は遺言書の必要性は十分承知していますが、夫がどうしても遺言書をつくってくれません。何かよい知恵がありますか？
30代女性	先日はじめて株を買いました。「議決権行使書」という書類が届きましたが、何ですか？配当や株主優待はいつ届きますか？
50代男性	住宅ローン固定金利選択型3年を返済中。今年の見直しで金利が上昇します。借り換えをしたほうがいいでしょうか。借り換えの場合、どのくらい費用がかかりますか？

暮らしの困りごとは、かな・えるＦＰ相談室におまかせください。

【企業説明】

【事務所名】: かな・えるＦＰ相談室

【代表者】 : 太矢　香苗

【郵便番号】: 192-0903

【所在地】 : 八王子市万町44-2

業 務 案 内

なかでも下記内容は得意としておりますので、ぜひご相談ください。

ご相談・ご依頼内容の事例

【 企 業 説 明 】

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【企業説明】